9450万收购27%股份 新乡深冷能源大股东易主心连心化肥

发布时间:2019年01月25日来源:大河财立方收藏

  1月22日,新乡新三板挂牌公司深冷能源发布变更公告称,河南心连心化肥有限公司(以下简称心连心化肥)通过取得深冷能源发行的新股,使其第一大股东、控股股东发生变更,由新乡市深冷新能源开发有限公司(深冷新能源)变更为心连心化肥。

  大河报·大河财立方记者了解到,深冷能源与心连心化肥是深度业务合作伙伴,深冷能源是心连心化肥二氧化碳废气回收的独家服务商,同时也是心连心化肥大宗工业气体采购的主要供应商之一。

  丨心连心化肥收购深冷能源27%股份

  在深冷能源发布的变更公告里,不仅对变更主体、变更方式予以公示,也对变更后的股权交易规则进行了说明。

  据了解,心连心化肥认购深冷能源2700万股股份,发行价格为3.50元,总金额为9450万元。全部以自有现金支付。

  根据《非公众公司收购管理办法》的相关规定,收购人成为公司第一大股东或实际控制人的,收购人持有的被收购公司股份在收购完成后12个月之内不能转让。

  具体到本次收购来说,股权变更完成后,心连心化肥所购买深冷能源的股票将安排办理为限售,限售期为12个月。

  大河报·大河财立方记者了解到,此次股权交易早在去年9月份甚至更早的时间就已经开始。

  去年9月份,深冷能源发布《2018年第一次股票发行方案》,在方案里,为优化公司财务结构,促进公司发展,提高公司综合竞争力,提高公司行业地位,公司拟向公司在册股东发行2920万股股票,预计募集资金总额不超过10220万元。

  据悉,深冷能源募集资金主要用途在于,归还到期银行贷款以及河南空分项目建设用款,以优化其财务结构,同时做大做强公司主营业务。

  根据深冷能源披露的2018 年半年报,截至2018 年6月30日,其短期借款为3000万元,一年内到期的长期借款2000万元,长期借款12000万元,资产负债率为52.97%。

  2018年1~6 月,深冷能源的财务费用为441.86万元。因此为优化其财务结构,降低财务费用,提高盈利能力,减轻还款压力,拟将本次募集资金中的5000万元用于归还到期银行贷款。

  丨业务延伸至工业尾气治理领域

  本次收购前,心连心化肥未持有深冷能源的股份。本次收购完成后,心连心化肥持有深冷能源27%的股份,成为深冷能源的第一大股东。而深冷新能源持有深冷能源的股份由之前的26.46%降为19.32%。

  根据深冷能源的公告,由于深冷新能源股权较为分散,且部分股东为心连心化肥职工;此外深冷能源部分董事、监事在心连心化肥担任中层管理人员,因此心连心化肥对深冷能源的经营决策能够施加重大影响,故心连心化肥成为深冷能源的控股股东,心连心化肥实际控制人、董事长刘兴旭成为深冷能源的实际控制人。

  在同业竞争方面,刘兴旭也做出承诺,在他取得深冷能源控制权期间,他将避免从事法律、法规和全国中小企业股份转让系统所规定的可能与深冷能源及下属子公司构成同业竞争的活动。

  心连心化肥收购深冷能源股权并成为其第一大股东后,可以将深冷能源纳入子公司管理,有利于心连心化肥大宗工业气体的稳定供应。心连心化肥通过深冷能源这一平台将业务延伸到工业尾气治理领域,有利于进一步降低生产能耗,确保清洁生产。

  本次收购完成后,心连心化肥将取得深冷能源的实际控制权,通过整合深冷能源主营业务,提高心连心化肥的整体盈利能力,进而提升集团公司价值和股东回报。

  丨双方系稳定合作伙伴,合作关系早已有之

  据了解,深冷能源主要从事二氧化碳气体回收利用、特种气体生产销售和大型空分制气业务。

  目前深冷能源的原料废气全部来源于心连心化肥,深冷能源通过与心连心化肥之间架设的管道来输送排放的废气。心连心化肥将对其无使用价值且处理成本较高的废气以较低的价格销售给深冷能源,以实现双方的合作共赢。

  此外,大河报·大河财立方记者还了解到,深冷能源也是心连心化肥大宗工业气体采购的主要供应商之一。

  据悉, 心连心化肥目前共有四条尿素生产线,其中三条与深冷能源毗邻,每年能提供可有效利用的废气总量约80万吨。截至目前,深冷能源液态二氧化碳年产能约 45 万吨,心连心化肥产生的废气可完全满足深冷能源正常生产经营的需求。

  大河报·大河财立方记者注意到,心连心化肥与深冷能源的合作早已有之。深冷能源总经理李灏与心连心化肥的副董事长闫蕴华系夫妻关系。

  去年4月份,深冷能源通过其全资子公司新疆深冷气体有限公司,以19760万元的价格收购了新疆心连心能源化工有限公司尿素项目配套建设的空分装置设备。

  此次资产收购完成后,空分装置由新疆深冷负责运营,新疆深冷所生产的氧气、氮气将按综合氧市场价格销售给新疆心连心。此举不仅稳定了深冷能源的收益,还解决了深冷能源产品品种相对单一、抗风险能力较弱的问题,使深冷能源的市场进一步得到扩宽。

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